昆建债

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

1、债券名称：2008年昆明市城建投资开发有限责任公司公司债券
　　2、债券简称：08昆建债
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　　6、债券面额(元)：100
　　7、债券期限(年)：5
　　8、债券利率(%)：6.12
　　9、基本利差：
　　10、计息方式：固定利率
　　11、付息方式：每年付息一次
　　12、发行总额(元)：1500000000
　　13、发行价格(元)：100
　　14、发行日：2008-04-02
　　15、上市日：2008-04-30
　　16、兑付日：2009年至2013年每年的4月2日(节假日顺延)
　　17、摘牌日：
　　18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司
　　19、二级托管：华泰证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，联合证券有限责任公司，西南证券有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，国海证券有限责任公司
　　20、担保人：云南省投资控股集团有限公司
　　21、承销方式：余额包销
　　22、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
　　23、上市推荐人：
　　24、上市交易所：深圳证券交易

本期债券募集资金15亿元人民币，将全部用于以下城市基础设施建设项目工程，项目总投资达95.79亿元，均已经有权部门批准。一、发债项目（一）昆明市二环路快速系统工程该项目已经昆明市发展和改革委员会以昆发改投资487号文批准该项目可行性研究报告。该项目对昆明市现有二环路进行改造，使之成为主线连续、大容量的二环路快速系统。二环快速系统道路总长26.3公里，由地面系统和高架系统上下两部分组成，其中地面系统保证双向六车道以上，高架系统采用双向六车道设计；同步实施排水系统、电力、电信、绿化、照明等市政设施建设。项目建成后，二环快速路系统将成为昆明市的重要枢纽环线，成为昆明市交通通畅工程的关键性项目，带来较大的经济和社会效益。昆明市二环路快速系统工程项目总投资为583107万元。本期债券募集资金投入130000万元。（二）广福路改扩建工程该项目已经昆明市发展和改革委员会以昆发改投资5号文批复了该项目可行性研究报告。该项目道路工程全长14.47公里，基本车道数按双向八车道设计，同步建设公交专用道；建设立交桥一座；配套建设市政管网工程、给排水系统、绿化工程及其他市政设施。该项目建成后可以较大程度的提高原有道路的通行条件，在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，节约通行时间，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益，为附近百姓出行带来方便，对昆明及其周边地区产生较好的社会效益。广福路改扩建工程项目总投资为184897万元。本期债券募集资金投入10000万元。（三）东三环道路工程该项目已经云南省发展和改革委员会以云发改投资1243号文批准本项目可行性研究报告。该项目道路等级为城市主干道，全长8349米，基本车道数按双向八车道设计；配套建设排水及综合管网工程、绿化及照明工程。该项目建成后可以直接有效疏解凉亭货运交通，减轻东二环压力，加快云南省建设国际大通道的步伐，并将增强昆明东南出入境的道路选择，增强昆明道路网络系统的整体稳定性，改善东二环交通状况及沿线景观，对东三环沿线经济建设起到带动作用，建成后对片区经济、社会发展具有带动作用。东三环道路工程项目总投资为108143万元。本期债券募集资金投入9000万元。（四）宝象河整治工程该项目已经昆明市发展和改革委员会以昆发改投资21号文批准该项目可行性研究报告。该项目为提高东南片区宝象河水系行洪能力而实施，宝象河水系防洪整治工程建成后，河道防洪标准由不足5年一遇提高到50年一遇，整治河道8.825公里，新开河渠2.333公里。项目综合整治完成后可以增大河道的泄洪能力，提高片区的防洪能力，改善河道水质，加快生态环境恢复，促进东南片区可持续发展。宝象河整治工程项目总投资为35117万元。本期债券募集资金投入100万元。（五）枧槽河整治工程该项目已经原云南省发展计划委员会以云计地区881号文批准该项目可行性研究报告。该项目为提高沿线的排污和防洪能力而实施。枧槽河全长6.8公里，位于昆明市主城区东南部，是入滇池的主要河道之一。该项目建设内容包括：截污工程；按百年一遇防洪标准实施河道整治工程；改建桥梁两座；清水回补工程；景观绿化工程；淤泥疏挖及处置工程。项目建成后对沿线及该片区的环境综合效益提高具有重要意义。枧槽河整治工程项目总投资17684.06万元。本期债券募集资金投入500万元。（六）明通河整治工程该项目已经原云南省发展计划委员会以云计地区883号文批准该项目可行性研究报告。该项目为减少排入滇池污水，实现“雨污分流”而实施，明通河为昆明市城市东南片区的主要排水河道，该项目建设内容包括：截污工程；按百年一遇洪水标准处理的全河道整治工程；景观绿化工程；8座公路桥和1座人行桥建设工程；淤泥掘挖及处置工程。项目建成后对明通河河道的综合防洪能力有显着提高。明通河整治工程项目总投资为18794.19万元。本期债券募集资金投入200万元。（七）滇池西岸截污工程该项目已经云南省发展计划委员会以云计地区972号文批复该项目可行性研究报告。该项目为昆明市环湖截污的组成部分，工程项目采取工程与生态措施相结合的截污治污方案，包括北段、南段截污工程和中段生态治污工程。项目建成后可以控制和减少滇池西岸进入滇池的污染负荷，改善该片区的生态环境。滇池西岸截污治污工程项目总投资为10155.45万元。本期债券募集资金投入200万元。二、发债募集资金使用计划及管理制度发行人将严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理。发行人将加强业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水平，严格控制成本支出。本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用，实行专款专用。发行人已按照国家财经法规、制度的要求和《公司章程》的规定制定了包括《对外投资管理办法》、《工程建设项目工程价款结（决）算及资金计划管理办法》、《工程项目预、决算审计管理规定》、《财务管理制度》、《会计电算化操作管理制度》、《财务总监管理办法》等在内的财务管理规定，并在经营过程中严格执行上述规定。昆明市国资委、财政局、审计局和监察局等相关部门，将严格监督本次债券发行后所募集资金的使用情况。本次债券发行后，发行人将设立专项偿债帐户。同时发行人将在债券发行后成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债专户管理、信息披露等工作。

1、公司名称:昆明市城建投资开发有限责任公司2、注册资本(万元):100237.003、注册地址:云南省昆明市拓东路118号规划大楼13楼4、法定代表人:杨翼雄5、联系电话:0871-3195298、31951866、传真:0871-31951587、邮编:6500418、行业类别:9、经营范围:城市市政公用设施及相关行业投资、开发、咨询；为地方城市建设项目的投资提供服务；建设机械和建筑材料开发、生产和经营；房地产开发经营，物业管理等。10、公司概况:昆明市城建投资开发有限责任公司是经昆明市人民政府批准，于1997年5月正式组建的国有独资公司，是昆明市基础设施投融资主要平台之一。公司在2003年接受昆明市财政局划入国有资产11.41亿元；2005年接受昆明市财政局划入资产48.78亿元；2006年经昆明市国有资产监督管理委员会注入资产9.02亿元并转增为注册资本金。